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电气设备新能源车锂电池装机量增长稳定荐4股

发布时间:2019-08-15 10:46:43

电气设备:新能源车锂电池装机量增长稳定 荐4股 2018-11-17 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

新能源汽车:根据真锂研究数据,2018年1-10月累计装机电量为 5.69GWh,同比增长90.15%。10月单月动力电池装机6.1 GWh,同比增长82.87%,环比增长1.96%,其中,三元电池装机 .59GWh,同比增长1.65倍,环比增长15.49%,占比67.61%;磷酸铁锂电池装机1.88GWh,同比上升62.96%,环比下降19.94%,占比 0.76%。1)从车型来看,纯电乘用车装机 .78GWh,同比增长168.12%,环比增长14.14%,其增长来源于A00级乘用车的大幅增长,因此单车带电量下降6. 7度电到4 .01kWh;插混乘用车装机4.29GWh,同比增长1.59倍,环比增长9. 4%,增长情况较为良好,其单车带电量为14.5kWh,与上月基本持平;2)从电池类型上看,方形电池依然是主流,装机4.61GWh,占比75.2 %;软包电池装机0.84GWh,同比增长17.24%,是三种电池路线中增长最为迅速的,渗透率达到1 .65%,环比提升1.78%,主要因为其在纯电客车中装机量达到46.4MWh,同比增长1.10倍;另外,本月插混客车全部采用软包电池,装机4.60MWh; )从车企来看,宁德时代、比亚迪、国轩高科、比克、力神位列前五,分别装机2.58、1. 6、0.29、0.29、0.20GWh,合计市占率达到76.95%,环比上月下降4. 5个百分点。孚能科技本月装机量0.19GWh,掉出前五队伍,位列第六,但是前10月累计装机1.60GWh,位列第四位,占比4.48%。针对各环节来看,1)锂电池供需过剩格局将进一步加剧,高端锂电池将更受青睐;2)湿法隔膜扩产落地加速进口替代,预计将维持量升价微跌的格局; )正极材料处于产业集中度提升的过程,龙头企业将吸引更多的客户;4)负极价格处于底部,竞争格局清晰,边际上向好的空间较大,或将出现量升价稳的趋势;5)电解液价格受溶剂成本上涨开始提价,厂商利润空间依旧较小,未来有望量价齐升。

我们推荐:1)进入主流供应链的中游龙头企业:推荐关注宁德时代、创新股份(湿法隔膜)、璞泰来(负极材料)、天赐材料(电解液)、杉杉股份(正、负极材料)等;2)未来锂电池以经济性和高能量密度胜出,推荐关注当升科技(高镍三元正极)、新纶科技(软包电池铝塑膜)。

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